Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung Assistenz (m/w/d) Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung Festanstellung, Vollzeit · Pullach (Zentrale)

Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum. Seit der Firmengründung im Jahr 1974 haben wir unser Renommee als zuverlässiger Partner privater und institutioneller Kunden kontinuierlich ausgebaut. An unseren Standorten in Deutschland, Luxemburg und in der Schweiz sind derzeit rund 200 Mitarbeiter beschäftigt.

IHRE AUFGABEN

Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten (u.a. CRM-Systeme)
Erstellung von Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen
Bearbeitung von Änderungen (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
Schriftliche und telefonische Korrespondenz mit Kunden, Banken und internen / externen Ansprechpartnern
Unterstützung der Kundenbetreuung im operativen Tagesgeschäft
Vorbereitung von Kundenterminen sowie Erstellung von Präsentationen
Organisation und Optimierung interner Prozesse und Abläufe
Enge Zusammenarbeit mit dem Orderteam sowie weiteren Fachbereichen
Mitarbeit an Projekten zur Prozessoptimierung
Organisation und Durchführung von Kundenveranstaltungen
Einarbeitung neuer Mitarbeitender (auch für andere Niederlassungen), sowie Praktikant:innen und Werkstudierender.

IHR PROFIL

Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung, alternativ vergleichbare Qualifikation
Gute Kenntnisse im Wertpapier- und Fondsbereich oder die Bereitschaft, sich in dieses Umfeld einzuarbeiten
Sehr gute MS-Office-Kenntnisse (insbesondere Excel, Word und PowerPoint)
Hohe Kundenorientierung sowie sicheres und freundliches Auftreten
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke sowie Organisationsgeschick
Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
Flexibilität und Bereitschaft, zusätzliche Aufgaben zu übernehmen (Projektarbeiten)

DAS BIETEN WIR

Onboarding & Entwicklung: Intensive Einarbeitung, regelmäßige Mitarbeitergespräche und zahlreiche Weiterbildungs- sowie langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
Vergütung & Benefits: Attraktives Gehaltspaket mit Erfolgsbeteiligung, betrieblicher Altersvorsorge sowie Mitarbeiterangebote (Corporate-Benefits, bezuschusstes JobRad, stark reduziertes Deutschlandticket-Job), ein Betriebsrestaurant am Firmenstandort und regelmäßige kostenfreie Mittagsverpflegung
Teamspirit: Es erwartet Dich ein tolles Team, in dem ehrlich, verlässlich und auf Augenhöhe miteinander gearbeitet und kommuniziert wird
Hands-On-Mentalität: Freude und Motivation am Mitgestalten, Handlungsfähigkeit, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
Work-Life-Balance: Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit zum mobilen Arbeiten (bis zu 2 Tage pro Woche)