112 Vermögensberater Jobs & Stellenangebote

Als Gewerbekundenberater(in) betreuen Sie die Ihnen persönlich zugeordneten Kunden aktiv und umfassend. Sie intensivieren bestehende Kundenverbindungen, akquirieren Neukunden und entwickeln langfristige Geschäftsbeziehungen;...

Ganzheitliche Beratung im Bereich der Vermögens- und Unternehmensnachfolge an der Schnittstelle von nationalem und internationalem Steuerrecht (v.a. Erbschaft- und Schenkungsteuer) zum Zivilrecht (v.a. Erbrecht);...

Wahrnehmung von Beratungsterminen; keine Kaltakquise; Ganzheitliche Beratung unserer Kund:innen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Finanzen und existenzielle Absicherung; Analyse des aktuellen Versicherungs- und Vorsorgebedarfs;...

Sachbearbeitung bei der Haushaltsplanung (EDV-unterstütztes Erstellen und selbstständige Bearbeitung des Vermögenshaushalts, Einzelpläne für Bau- und Wohnungswesen und Verkehr, Öffentliche Einrichtungen sowie Wirtschaftliche Unternehmen);...

Wahrnehmung von Beratungsterminen; keine Kaltakquise; ganzheitliche Beratung unserer Kund:innen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Finanzen und existenziellen Absicherung;...

Leiten Sie selbstständig Ihre eigene Beratungsstelle. Helfen Sie mit Rat und Tat Menschen bei ihrer Steuererklärung! Sie errechnen den voraussichtlichen Anspruch auf Steuererstattung, Kindergeld, Zulage nach dem Altersvermögensgesetz;...

Sie verstehen sich als Botschafter der Marke THOMAS SABO; Sie leisten aktiv einen Beitrag zu den KPIs und allen Zielen Ihres Stores; als Verkaufstalent mit großem Einfühlungsvermögen schaffen Sie bei der aktiven Mitarbeit im Verkauf für unsere Kunden;...

Wahrnehmung von Beratungsterminen; keine Kaltakquise; Ganzheitliche Beratung unserer Kund:innen in den Bereichen Vorsorge, Vermögen, Finanzen und existenziellen Absicherung; Analyse des aktuellen Versicherungs- und Vorsorgebedarfs;...

Verantwortlich für Antragsprüfungen gem. der gesetzlichen Vorgaben und Dokumentation der Ergebnisse; eigenständige Bearbeitung der Bestandsübertragungen und der Bestandsabgänge; Durchführung von Einwohnermeldeamtsanfragen und Adressänderungen;...

Unterstützung der Direktionen bei der Qualitätssicherung des Geschäftes in den Bereichen Bestandserweiterung und -erhaltung; Unterstützung im Umgang mit Kundenbeschwerden; Umsetzung von Vertriebsaktionen im Bestand; Auswertung von Reports;...

In erster Linie betreuen und beraten Sie unsere Kunden aus dem Segment „vermögende Privatkunden“ in der Gebietsdirektion strukturiert rund um das Thema Vorsorge, Geld-/Vermögensaufbau und Erbangelegenheiten;...

Eigenständige Entscheidung über Gewährung von Hilfeleistungen; Entscheidung über Einsatz von Einkommen und Vermögen; Geltendmachung vorrangiger Sozialleistungen; Leistungsgewährung über EDV-Programm OPEN/PROSOZ; Beratung von Hilfesuchenden;...

Investment Consulting für die Kundenportfolios; Analyse und Strukturierung der Kundendepots; Führen von regelmäßigen Kundenportfolio-Strategiegesprächen; Marktbeobachtung inklusive Ableitung von Vertriebsansätzen;...

Freude an Teamarbeit, eigene Ideen und eigenverantwortliches Arbeiten; Kommunikationsvermögen und die Bereitschaft zur interdisziplinären, multiprofessionellen Zusammenarbeit; eine engagierte, verantwortungsvolle Persönlichkeit;...

Sie übernehmen die ergebnis- und vertriebsorientierte Führung der Filiale München; Dabei sind Sie für die Budgetüberwachung sowie das Reporting der Geschäftsergebnisse verantwortlich;...

Anträge auf Passive Leistungen des SGB II mit mittlerem Schwierigkeitsgrad abschließend bearbeiten; anzurechnendes Einkommen ermitteln und über Anrechnung entscheiden; rechtliche Beratung zu o. g. Leistungen;...

Du bist ein Ansprechpartner (m/w/d) für die interne und externe Revision im Bereich der IT-Sicherheit; arbeitest bei der Umsetzung der DORA Vorgaben mit; kontrollierst die Einhaltung der Anforderungen an relevante Auslagerungen;...

Sie sind Ihr eigener Chef; Ihr Expertenwissen und Ihre Vertriebserfahrung, kombiniert mit der starken Marktpräsenz, den ausgezeichneten Produkten und den Online-Vertriebskanälen von ERGO;...

Sie betreuen eigenverantwortlich und ganzheitlich zugeordnete Gewerbe- und Geschäftskunden über mediale Kanäle und persönlich vor Ort;...

Du verantwortest den Bereich IT-Sicherheit in einer Bank; bist die Ansprechperson für die interne und externe Revision im Bereich der IT-Sicherheit; verantwortest die Umsetzung regulatorischer Vorgaben der BaFin und EU;...

Sicherstellung der Kundenbegeisterung durch gute Beratung und Servcie; Durchführung von anlassbezogenen, ziel- und abschlussorientierten Kundenberatungsgesprächen in einem attraktiven Kundestamm;...

Sie wollen: eigene Mandate betreuen; komplexe steuerrechtliche und/oder rechnungsrelevante Sachverhalte bearbeiten; umfangreiche und anspruchsvolle Mandantenbuchhaltungen und Jahresabschlüsse unterschiedlichster Gesellschaftsformen bearbeiten;...

Sie beraten Ihre zugeordneten Privatkunden im Rahmen der ganzheitlichen Lebensphasen orientierten Beratung und unseren Verbundprodukten individuell und kompetent; Sie vermitteln unsere passgenauen Passiv-/ Aktiv-, Dienstleistungsprodukte;...

Betreuung der zugeordneten Privatkunden im Rahmen einer ganzheitlichen und qualifizierten Beratung mit Schwerpunkt im Wertpapier- und Vorsorgegeschäft; Pflege und Intensivierung bestehender Kundenbeziehungen sowie Akquisition von Neukunden;...

Zu Ihren Aufgaben gehören das Informieren und Beraten von Unternehmen zu Bedarfen und Möglichkeiten des gesellschaftlichen Engagements. Sie leiten und managen Sonderprojekte sowie Events und koordinieren Spenden und Partnerships;...